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Importación desde CFDI

Esta opción es la más recomendada para la carga de saldos iniciales de cuentas por cobrar. Es la más automatizada y la que permite integrar mayor información (fiscal y financiera). 

Para utilizar esta opción solo necesita copiar a una carpeta los CFDI (archivos XML) de las facturas pendientes de cobro. y SimanG8^® ERP las procesará y las integrará en las cuentas por cobrar.

Este mecanismo no será el adecuado para dos casos particulares:

• Cuando el saldo pendiente de cobro no es el total de la factura, es decir, la factura tiene pagos parciales.
• Cuando se trata de un saldo a favor.

No obstante podrá utilizarlo en combinación con el método de importación desde Excel

Los comprobantes para poder ser importados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Estar timbrados y ser válidos.
• Estar emitidos por la empresa en la que se importarán (RFC del emisor debe ser igual al RFC de la empresa).
• El RFC del receptor deberá existir como cliente en el catálogo de clientes.
• El comprobante sea de tipo "Ingreso".

Importación 

1. Copie los archivos XML que desea importar a una carpeta en su equipo.

2. Desde AdminTools ejecute la opción: ERP\Importación de datos\Importar CxC desde CFDI

3. Seleccione los archivos a importar (paso 1)

Haciendo clic en el botón "Seleccionar archivos ... " podrá agregar uno o más archivos a importar. Puede quitar archivos de la lista presionando  la tecla <Supr> o quitarlos todos haciendo clic en el botón "Limpiar lista"

Una vez que haya seleccionado los archivos haga clic en el botón "Siguiente" 

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4. Seleccione las opciones

Se recomienda dejar marcada la opción "Eliminar CFDI al importar" ya que de esa forma, una vez que el comprobante ha sido importado se eliminará de la carpeta original. Una copia se almacenará en el almacén fiscal de SimanG8^®.

Deberá seleccionar la naturaleza (cargo, fuente y no fiscal) con la que se registrarán las CxC importadas.

5. El sistema validará y procesará los comprobantes y al final mostrará un resumen

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• Si existe otra CxC con el mismo UUID, no se importará el comprobante. 
• Si el método de pago es "PUE" se registrará como una venta de contado. Si el método de pago es "PPD" se registrará como crédito, utilizando el plazo asignado al cliente.
• Si el método de pago es "PUE" deberá tener la forma de pago correspondiente al catálogo del SAT.
• SimanG8^® asignará un folio a la CxC y el folio original se almacenará en la "Referencia".

En la lista se mostrará si el archivo fue procesado o rechazado. Si hace doble clic sobre alguno de los comprobantes podrá obtener más detalles.

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• Requiere contar con el permiso "ERP\Clientes\Cuentas por Cobrar\Importar desde CFDI".
• Debe contar con una suscripción activa al servicio de validación de CFDI. Se consumirá un timbre de validación por cada comprobante.