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Grupos de agentes

Los grupos de agente le permiten gestionar equipos de venta. Podrá utilizar los grupos para extracción de información (por ejemplo reportes de venta por grupo o comparativo de ventas entre grupos, etc) y para compartir contactos (prospectos y clientes) del mismo grupo.

Catálogo de grupos
Desde las preferencias del sistema podrá dar mantenimiento al catálogo de grupos de agentes y desde ahí podrá indicar los agentes que conforman a cada grupo.


Podrá cambiar la agrupación del agente en cualquier momento, desde el catálogo de grupos de agentes, como desde la ventana de mantenimiento a agentes:



Contactos del grupo
Uno de los efectos de agrupar a los agentes, es que cuando un usuario no cuente con el permiso "Ver clientes de otros usuarios" podrá visualizar a los clientes de los ejecutivos de su mismo grupo. Esta condición aplica para:
  • Lista de contactos (CRM)
  • Lista de cliente
  • Cotizaciones
  • Pedidos

Ver también