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Envío de CFDI por correo electrónico
SimanG8® ERP permite enviar por correo electrónico los documentos fiscales emitidos (CFDI) tanto en formato PDF como el XML, mediante el cliente de correo que forma parte del módulo CRM.
Plantilla
En la sección de plantillas de correo del módulo CRM es posible crear una plantilla para dar formato a los correos de envío de CFDI.
Generalmente en la plantilla se informa al receptor del documento que se está enviado, esto se puede personalizar mediante campos de combinación.
Como en todas las plantillas de correo, es recomendable que las imágenes se vinculen a un sitio accesible vía Internet, para aumentar la compatibilidad y seguridad de la mayoría de clientes de correo.
La plantilla a utilizar se define en cada serie del documento:
Envío automático
Al seleccionar en la serie de los documentos, en la salida automática la opción "Correo electrónico", SimanG8® ERP enviará automáticamente el correo con el PDF y XML del comprobante.
Si la persona marcada como contacto principal del cliente, tiene una dirección de correo electrónico, el envío del comprobante será totalmente automático, sin necesidad de que el usuario intervenga. Si lo anterior no sucede, se mostrará la ventana de envío por correo, con toda la información pre-cargada, esperando a que el usuario unicamente registre la dirección de correo de destino.
Envío a petición
Si no se ha configurado el envío automático o desea reenviarse un comprobante, podrá hacerlo desde la ventana de vista preliminar del comprobante, haciendo clic en el botón "Enviar"
Cuenta de correo para envío de CFDI
Las opciones antes mencionadas, por omisión, utilizan la cuenta de correo electrónica configurada para el usuario firmado, sin embargo, es posible definir una cuenta de correo que se utilizará para el envío de los CFDI, permitiendo de esta manera el envío de los CFDI aún a usuarios que no tienen una cuenta de correo electrónico y permitiendo homologar al remitente de todos los comprobantes enviados.
Para habilitar esta funcionalidad, marque la casilla "Enviar CFDI dede la misma cuenta de correo.", con ello se habilitarán los campos para configurar la cuenta y que a continuación se describen:
Nombre a mostrar
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El nombre que se mostrará como remitente del correo
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Nombre de usuario
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Nombre de usuario o dirección de correo que se utiliza para firmarse en el servidor de correo saliente
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Contraseña y confirmación
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Contraseña para iniciar sesión en el servidor de salida
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| Servidor |
Dirección IP o nombre del servidor de correo saliente (SMTP)
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| Puerto |
Puerto por el que se accede al servidor de correo
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| Responder a |
En muchas ocasiones la cuenta de correo que se utiliza para envíos automáticos, no es supervisada por ninguna persona, por lo tanto, si uno de los destinatarios responde al correo, su respuesta no será leída por nadie. En este campo podrá indicar la dirección de correo electrónico a la que se enviarán las respuestas a los correos enviados desde esta cuenta. |
| Conexión SSL y TLS |
Si el servidor de correo saliente requiere cifrado SSL o TLS, marque las casillas correspondientes. |
Si no se habilita esta opción, solo los usuarios que tengan configurada una cuenta de correo, podrán realizar los envíos.
Ver también
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